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【佛山陶瓷网】海螺水泥海外扩张提速 加快外延内购步伐 |
【2000】2014-9-5发表: 海螺水泥海外扩张提速 加快外延内购步伐 维持“增持”评级。我们维持2014-2015年的eps预测2.28元、2.64元，维持“增持”评级及目标价20.52元。弱市逞强，维持销量增长2800万吨不变：下半年基建投资降加速，对冲一些 海螺水泥海外扩张提速 加快外延内购步伐我们维持2014-2015年的eps预测2.28元、2.64元，维持“增持”评级及目标价20.52元。 公司的成本优势令其弱势逞强，行业产量2014h1增长仅3.6%情况下实现销量同增9.6%,维持全年销量增长目标2800万吨(同增12.3%)不变。 32.5水泥淘汰(公司预计年底推行)、差别电价、环保标准提高，促使落后产能包括新型2000吨/日甚至4000吨/日新型干法水泥生产线(没有矿山资源、证照不全)逐步淘汰，将持续改善行业供需关系，龙头企业将充分受益。 瓷砖相关1200×1200佳陶100陶瓷800oshms18000,本资讯的关键词:2000水泥行业2015年海螺水泥水泥生产2014海外扩张我们外延 (【2000】更新:2014/9/5 19:13:52)
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